影片讲述了“玩具大王”比利威利对全世界开展了一场大型的“恶作剧”。他所到之处,全球各地的知名建筑物遭受了一系列的破坏。不少无辜市民被抓走,新角色小女孩飞飞的妈妈也误入其中。为了将飞飞安全地带到妈妈身边,乐迪肩负起了保护飞飞并拯救大家的任务。故事讲述小男孩朱利安·奥尔本斯在学校横行霸道、欺凌弱小,某次祖母来拜访他,向他讲述了自己经历的、充满同情心和勇气的非凡故事,在纳粹占领的法国,面临巨大的危机,少女时期的祖母在一个同学的帮助下躲了起来,后者冒着一切风险为她创造生存机会,他们一起在自己创造的秘密世界中寻找美与爱。朱利安此后发生了转变。
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